Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på Stockmate er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Stockmate anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer.
Nvidia har sikret sig langsigtet adgang til avanceret hukommelse fra sydkoreanske SK Hynix i en aftale, der ifølge selskabet kan blive værd op til 500 milliarder dollar over en årrække. Aftalen blev annonceret sent fredag ved en AI-topmøde i San Francisco og markerer endnu et skridt i Nvidias kamp for at sikre forsyningskæden bag sine grafikkort, mens den globale efterspørgsel efter AI-hukommelse presser markedet.
Læs mere: Nvidia Aktie (NVDA): kurs, analyse og købsguide
Datacentre og cloud-kapacitet i milliardklassen
Aftalen omfatter opførelse af storskala-datacentre, som forventes at gå i drift i 2027. SK Telecom, der er tilknyttet SK Hynix, skal bygge en cloud-forretning baseret på Nvidias kommende Vera Rubin-systemer. Nvidia oplyser, at man sigter efter en kapacitet, der kræver op mod 2 gigawatt strøm — et niveau, der indikerer en udbygning i størrelsesordenen hundredtusindvis af GPU’er.
Nvidias vicepræsident for erhvervsforretning, Raj Mirpuri, udtalte til pressen: “The expansion will include a co-develop opportunity for us on the next-generation SK Hynix AI memory, and this will help us secure a stable supply of HBM memory.” Udmeldingen understreger, at det ikke kun handler om at købe hukommelse, men også om et udviklingssamarbejde om næste generation af HBM-chips (High Bandwidth Memory), som er afgørende for Nvidias AI-processorer.
Samsung og Broadcom følger med i separat aftale
Samme dag meddelte Samsung Electronics, at selskabet har underskrevet en hensigtserklæring med chipdesigneren Broadcom om at udvide samarbejdet inden for hukommelse og foundry-teknologi. Den aftale anslås at være værd omkring 200 milliarder dollar og skal ifølge Samsung understøtte den næste generation af AI-infrastruktur. Dermed cementeres billedet af, at de store sydkoreanske hukommelsesproducenter i disse måneder indgår historisk store, langsigtede kontrakter med amerikanske techgiganter.
Nvidia annoncerede desuden en investering på 1 milliard dollar i det koreanske cloud-selskab Naver, som er ved at opføre datacentre baseret på Nvidias GPU’er. Ifølge Nvidia skal projektet give kunder mulighed for at sikre sig AI-regnekraft, allerede inden de planlagte 200 megawatt kapacitet står færdig.
Citi ser ikke tegn på toppen af hukommelsescyklussen
Mens flere analytikere har advaret om, at den kraftige stigning i efterspørgslen efter hukommelseschips på et tidspunkt vil toppe, tegner storbanken Citi et andet billede. Banken fastholder en købsanbefaling på både Samsung og SK Hynix og afviser bekymringerne om et såkaldt “peak-out” i hukommelsesmarkedet. Det signalerer, at der fortsat ventes stærk indtjening i sektoren, drevet af det vedvarende AI-boom.
Aftalen mellem Nvidia og SK Hynix blev indgået i forbindelse med et AI-topmøde i San Francisco, hvor blandt andre Sydkoreas præsident Lee Jae Myung deltog. Det understreger, hvordan de store AI-infrastrukturprojekter i stigende grad involverer nationale regeringer og store konglomerater — ikke kun de traditionelle amerikanske skyudbydere. SK Hynix, som er Sydkoreas næstmest værdifulde selskab, blev i juli i år noteret på Nasdaq for at kunne finansiere netop denne type infrastrukturprojekter.
Betydning for investorer
For danske og nordiske investorer med eksponering mod AI- og halvledersektoren understreger aftalerne, at flaskehalsen om hukommelseschips fortsat er et centralt tema for hele forsyningskæden bag AI-hardware. Både Nvidia, SK Hynix og Samsung har set stigende interesse fra investorer, i takt med at efterspørgslen efter GPU’er og HBM-hukommelse ser ud til at fortsætte langt ind i de kommende år. Med Citis fortsatte købsanbefalinger og de nye milliardaftaler synes markedet fortsat at prise en vedvarende AI-vækst ind snarere end en nært forestående afmatning.
Kilder
- www.cnbc.com
- www.globenewswire.com
- www.investing.com
