Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på Stockmate er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Stockmate anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer.
Den amerikanske CNBC-vært Jim Cramer har igen sat fokus på NVIDIAs rolle i opbygningen af de såkaldte neoclouds – en ny generation af cloud-udbydere, som ifølge ham er afgørende for, hvorfor han fortsat tror på chipgiganten som investering. Kommentarerne faldt i programmet Mad Money og er siden blevet gengivet af flere finansielle medier.
Neoclouds er selskaber, hvis eneste opgave er at få AI-fabrikker i drift og sikre, at GPU’er bliver udnyttet effektivt. De konkurrerer på hastighed og pålidelighed frem for pris, og NVIDIA har ifølge Cramer investeret massivt i flere af dem, blandt andet CoreWeave og Nebius.
Et modtræk mod hyperscalernes egne chips
Ifølge Cramer bunder NVIDIAs strategi i et ønske om at undgå, at al AI-regnekraft på sigt kontrolleres af de tre store hyperscalere – Google, Amazon og Microsoft – som selv har udviklet egne specialchips for at mindske afhængigheden af NVIDIA. Ved at støtte uafhængige neocloud-aktører har NVIDIA i praksis skabt en ny kundegruppe, der ikke er bundet til techgiganternes infrastruktur.
Cramer har tidligere fremhævet, at hele denne branche i vid udstrækning eksisterer på grund af NVIDIA, og at det er en af de vigtigste grunde til, at han fortsat holder fast i aktien.
Nasdaq-100 sætter fokus på neocloud-selskaberne
Betydningen af denne udvikling blev for nylig understreget, da flere neocloud-relaterede selskaber – herunder CoreWeave, Astera Labs og Nebius Group – blev optaget i Nasdaq-100-indekset. Cramer har kaldt optagelsen for “a big deal”, da det signalerer, at markedet i stigende grad anerkender disse selskaber som centrale spillere i AI-infrastrukturen frem for blot underleverandører.
Optagelsen i et af de mest fulgte amerikanske indeks kan øge synligheden og den institutionelle interesse for selskaberne, hvilket igen understøtter NVIDIAs bredere økosystem-strategi. Jo flere uafhængige udbydere af AI-regnekraft, desto mindre sårbar bliver NVIDIA over for, at enkelte store kunder udvikler konkurrerende chipteknologi.
Dansk investorperspektiv
For danske investorer, der følger AI-temaet, illustrerer historien, hvordan NVIDIAs værdi i stigende grad hænger sammen med hele værdikæden omkring selskabet – ikke kun selve chipsalget. Investeringer i partnere som CoreWeave og Nebius kan ses som et forsøg på at cementere NVIDIAs teknologi som industristandard, samtidig med at det skaber nye børsnoterede aktier med tæt tilknytning til AI-infrastruktur. Det er et tema, mange danske porteføljer allerede har eksponering mod via amerikanske tech- og AI-fonde.
Kilder
- finance.yahoo.com
- Benzinga
